فراورده های پتروشیمی در بازار آسیا به گزارش بازار نفت و گاز ایران در اواسط سپتامبر خبر از سقوط بنزین در بالادست دارد. پلتس در 16 سپتامبر قیمت بنزن آسیایی را برای نیمه های اول و دوم نوامبر با 7 دلار کاهش تا 894 دلار در هر متریک تن fob کره ارزیابی کرد.
سقوط بنزن در بالادست
بحث های فیزیکی fob کره در جلسه معاملاتی صبح ضعیف بود و قیمت پیشنهادی 889 دلار در متریک تن، در مقابل پیشنهاد 883 دلاری برای محموله های بارگیری در نوامبر شنیده شد. اسپرد اکتبر تا نوامبر در عقب ماندگی 3 دلاری به ازای هر تن حفظ شد.
به گفته منابع، تقاضای خریداران چینی بین 16-12 سپتامبر با در نظر گرفتن نرخ عملیاتی بالای پایین دست، در مونومر استایرن (SM) و پلی استایرن (PS) قوی باقی ماند. در تایوان، با توجه به نرخ های عملیاتی ضعیف SM در منطقه، تقاضا در بازار نقد کند بود زیرا تولیدکنندگان برای SM و PS با احتیاط عمل می کردند. در بالادست، شاخص C+F نفتای ژاپن با 14 دلار کاهش به 661.25 دلار در هر متریک تن رسید.
طوفان در بازار تولوئن چین
عرضه تولوئن آسیایی در 16 سپتامبر در فراورده های پتروشیمی محدود بود و فروشندگان هم در حاشیه مذاکرات نیمه دوم اکتبر کنار گذاشته شدند. شاخص های معاملاتی fob کره جنوبی و cfr آسیای جنوب شرقی به ترتیب حدود 940 و 1020 دلار در متریک تن گزارش شدند. در بازار چین، فروشندگان چینی با نگرانی از اینکه طوفان مویفا باعث تاخیر در تحویل محموله ها شود، از فروش خودداری کردند.
در هند هم بحث ها بسیار کمرنگ بود چون که بیشتر واردکنندگان برای محموله های اکتبر آمادگی داشتند. پس از واکنش بازار به کاهش قیمت نفت خام، با اینکه سطح موجودی کاندلا نرمال بود اما قیمت های داخلی کاندلا حدود 94.5-94 روپیه در هر کیلوگرم شنیده شد. پیشنهاد cfr برای بارگیری محموله کره جنوبی در نیمه دوم اکتبر بالاتر از 170 دلار در متریک تن fob کره بود. با این حال، علاقه ناچیز خریداران به خرید کلا بحث ها را در بازار خاموش کرد.
محموله های اکتبر از ایران در پی عرضه محدود و واردات کمتر اکتبر، با نرخ 150 دلار در متریک تن fob کره جنوبی داد و ستد شدند. به گفته منابع، موجودی تولوئن در شرق چین حدود 30 هزار متریک تن بود که در مقایسه با هفته قبل، 15.000 متریک تن کمتر بود. اما موجودی چین جنوبی 8.000 متریک تن بود که نسبت به هفته قبل، حدود 6500 متریک تن بیشتر بود.
برای اطلاع از گزارش تحلیلی بازار جهانی محصولات پتروشیمی کلیک کنید.
ری استارت شدن بهای پارازایلن
در بازار فراورده های پتروشیمی علیرغم اینکه بازار پارازایلن به سمت معاملات نوامبر پیش رفته بود اما فاندمنتال های معاملات نوامبر در بازار پارازایلن آسیا تا حد زیادی در اواسط سپتامبر مبهم باقی ماندند. دیدگاه ها از اسپرد بین لیکن های فیزیکی نوامبر و دسامبر کاملا متفاوت بود که برخی معتقدند این اختلاف می تواند بین 40-25 دلار در متریک تن باشد. شاخص فیزیکی پارازایلن cfr تایوان/چین 46.67 دلار در متریک تن کاهش یافت که بیشتر به دلیل جابجایی ها از نوامبر به اکتبر بود.
یک پیشنهاد برای اسپرد نوامبر تا دسامبر بالاتر از 41 دلار در متریک تن شنیده شد که نشان داد این اسپرد ممکن است کمتر از 40 دلار هم معامله شود. در بازار کاغذ پارازایلن همچنان ضعف حاکم است و قیمت ها تا 22-16 دلار در متریک تن کاهش داشتند. قیمت ها در بازار PTA آسیا در هفته منتهی به 16 سپتامبر با حمایت از عرضه محدود، در نوسان بودند. تقاضای پایدار پلی استر و نرخ های عملیاتی پایین PTA از پیشنهادات PTA در بازار به دلیل کم بودن موجودی حمایت کرد.
منابع بازار از وقوع طوفان مویفا در اطراف منطقه شمال شرق آسیا نگران هستند و اینکه ممکن است وقوع مویفا با تغییر دادن مسیر برخی از کشتی ها، تحویل محموله ها را با تاخیر مواجه کند.
ایزومر MX تحت فشار فاندمنتال ضعیف
پلتس(Platts spglobal) زایلن مخلوط با ایزومر آسیایی را در ابتدای چهارمین هفته از سپتامبر با 24 دلار ریزش، 974 دلار در هر متریک تن fob کره و cfr تایوان، و 960 دلار در متریک تن cfr چین گزارش داد. بازار پایین دست با تاثیر پذیری از کاهش قیمت ها تضعیف شده است. از طرفی، خریداران هم به دلیل تضعیف تقاضای بازار پارازایلن در پی کند شدن بازار پلی اتیلن ترفتالات پایین دست، محدود بودند.
در تحقیق فراورده های پتروشیمی برخی از تاجران امیدوارند تقاضای PX در میان عرضه فراوان و قیمت های پایین تر افزایش یابد. قیمت آتی نفت خام ICE برنت نوامبر با 2.99 دلار کاهش به 90.49 دلار در هر بشکه رسید. این سیر نزولی در سایه ترس از رکود، چشم انداز ضعیف تر تقاضا و سرفصل های نزولی دولت جو بایدن که از برنامه های خرید خود برای ذخیره سازی نفت راهبردی انصراف داد رخ داد.
قیمت ها در بازار پایین دستی موازی نیز پایین تر ارزیابی شدند؛ به طوری که قیمت پارازایلن با افت 46.67 دلاری به 1065 دلار در متریک تن cfr تایوان/چین رسید و محموله نفتا C+F ژاپن هم به 661.25 دلار در متریک تن cfr ژاپن کاهش یافت.
ردپای کاهش قیمت نفت در استایرن
طبق ارزیابی های پلتس و فراورده های پتروشیمی ، قیمت نقدی مونومر استایرن آسیایی در 16 سپتامبر که تحت تاثیر بهای نفت بودند، با 7 دلار کاهش به 1115 دلار در هر متریک تن cfr چین رسید. قیمت ها در بازار داخلی چین با 115 یوان رشد تا 9665 یوان در متریک تن افزایش یافت که براساس برابری واردات، معادل 1209.93 دلار در متریک تن بود. معاملات آتی استایرن اکتبر 2022 در بورس کالای دالیان با 4 یوان کاهش معادل 0.04 درصد در متریک تن به 8915 یوان در متریک تن گزارش شد.
همچنین حاشیه سود مونومر استایرن منفی 52.58 دلار در متریک تن بود چون که بهای استایرن cfr چین بیش از بنزن cfr چین کاهش یافت. بهای اتیلن cfr شمال شرق آسیا پایدار بود و عرضه این منطقه به دلیل پایین بودن نرخ تولید و سطح موجودی، نسبتا کم بود. نرخ هفتگی تولید در چین پس از کاهش قیمت استایرن، به دنبال انتشار آمارهای بالاتر از حد انتظار تورم ایالات متحده، عمدتا ثابت بود. خریداران در چین محموله های خاورمیانه را با نرخ 30 دلار در متریک تن به قیمت مونومر استایرن cfr چین خریداری می کنند.
سطح موجودی در شرق و جنوب چین در طی سومین هفته از سپتامبر بهبود نسبی را تجربه کرد، در حالی که نرخ تولید 0.20 درصدی در طی هفته به دلیل تعطیلی خطوط تولید، به حداقل رسید. علاوه براین، تولیدکنندگان در تایوان انتظار دارند نرخ تولید بدون تغییر باقی بماند؛ مگر اینکه تقاضای پایین دستی اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن (ABS) و پلی استایرن افزایش یابد.
برای اطلاع از جدیدترین اخبار فرآورده های پتروشیمی آسیا کلیک کنید.
پایداری کاپرولاکتام در خاموش بحث ها
کاپرولاکتام آسیایی در فراورده های پتروشیمی و در سومین هفته از سپتامبر با بهای 1770 دلاری در هر متریک تن cfr شرق آسیا ثابت ارزیابی شد. قیمت های نقدی هم به دلیل پایین بودن تقاضای، ضعیف باقی ماندند. تولیدکنندگان محلی بر این باورند که اشتهای خرید به دلیل تقاضا ضعیف محصولات نهایی در میان موجودی بالای بازار پایین دست، به طور کلی از بین رفته است و این امر حجم قراردادهای اکتبر را به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد.
از طرفی، با توجه به سطح بالای موجودی در پایین دست، خریداران به این نتیجه رسیدند که به مدت زمان بیشتری برای حجم بالای واردات نیاز است که در اوایل سال جاری انجام شد. در فراورده های پتروشیمی و بازار داخلی چین، رنج قیمت های نقدی بین 12700-12500 یوان معادل 1610-1585 دلار در متریک تن گزارش شد.
ایران قیمت متانول در چین را بالا برد
بازار متانول آسیایی در 16 سپتامبر در پی بالا رفتن قیمت ها در بازار چین، با افزایش قیمت بسته شد. با تعطیلی غیرمنتظره برخی کارخانه ها در ایران، قیمت های متانول تقویت شدند؛ به طوری که قیمت های داخلی در شرق چین و معاملات آتی متانول چین هم در هفته منتهی به 16 سپتامبر رشد خوبی را تجربه کردند. همان طور که گفته شد، برخی تولیدکننده های متانول در ایران تعطیل شدند من جمله پتروشیمی 1.65 میلیون متریک تنی بوشهر در 13 سپتامبر، کارخانه متانول 2.3 میلیون متریک تنی کاوه در 10 سپتامبر، پتروشیمی 1.65 میلیون متریک تنی زاگرس در 5 سپتامبر.
علاوه براین، شرکت کیمیای پارس خاورمیانه و پتروشیمی سبلان هم در هفته قبل به دلیل مشکلات فنی در عرضه کننده گاز طبیعی، تولید خود را متوقف کردند. به این ترتیب، انتظار می رود عرضه متانول از ایران به چین در اکتبر و نوامبر به راحتی انجام شود. در طول هفته، بحث ها برای محموله های واراداتی نقدی بین 335-320 دلار در متریک تن cfr چین بود اما هیچ معامله ای با قیمت قابت به پایان نرسید.
با این حال، یک معامله 10 هزار متریک تنی از خاورمیانه برای بارگیری در نیمه اول اکتبر با حق بیمه 1.6 درصد به قیمت متانول چین با مبدا ICIS انجام شد. داده های لانگ ژانگ نشان داد که قیمت های لحظه ای متانول cfr چین نیز در 16 سپتامبر افزایش یافت چون که موجودی بنادر ساحلی با 5.27 درصد افت به 837.600 متریک تن در هفته رسید. پلتس متانول cfr چین را با 6 دلار رشد تا 324 دلار در متریک تن ثبت کرد.
برای اطلاع از قیمت محصولات پتروشیمی در آسیا کلیک کنید
افت قیمت اتیلن با ریزش پایین دست
بازارهای اتیلن آسیایی در هفته منتهی به 16 سپتامبر با عقب نشینی خریداران از حاشیه ضعیف پایین دست، سقوط کردند. تنگنای عرضه در آسیا کمک چندانی به خرید نکرد و برخی از خریداران هم می توانند در کوتاه مدت محموله ها را پوشش دهند. با تضعیف تقاضای پلی اتیلن پایین دست، یک چشم انداز نزولی برای اکتبر پیش بینی می شود. برخی از فعالان بازار باتوجه به کاهش اخیر بهای خوراک اتان و افزایش احتمالی پیشنهادات اتیلن با منشا ایالات متحده، انتظار افزایش رقابت ها در بازار را داشتند.
تولیدکنندگان آسیایی با استناد به نوسان قیمت های نفتا، قیمت فروش را افزایش می دهند. به گفته یکی از تولیدکنندگان در شمال شرق آسیا، بازیابی اسپرد اتیلن و نفتا تا زمان زیادی طول می کشد و ما باید تلاش کنیم تا آن را حفظ کنیم تا عملیات کراکر دوام بیشتری داشته باشد. در بازارهای بالادست، شاخص نفتای C+F با کاهش 14 دلاری به 661.25 دلار در متریک تن ارزیابی شد. داده های پلتس نشان داد که اسپرد اتیلن-نفتا 308.75 دلار در متریک تن محاسبه شد که رنج معمولی آن 350-300 دلار در متریک تن است.
